E’ la storia di quattro amici: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario. Siamo a Roma nel 1943 proprio nel bel mezzo della Seconda guerra mondiale. I quattro lavorano in un circo, gestito da Israel, che per loro è una sorta di figura paterna. Quando quest’ultimo cerca di trovare una via di fuga che li porti lontano dalla capitale, scompare misteriosamente, lasciando i quattro soli. E senza il tendone sono solo dei fenomeni da baraccone privi di uno scopo nella vita, bloccati nella Città eterna, che inizia a crollare sotto i duri colpi bellici.